Нижняя часть верхнего течения реки на отрезке от сл. Жидеевка до сл. Михайловка. У сл. Жидеевка в р. Свапу впадает самый крупный приток р. Усожа. От впадения Усожи до железнодорожного моста низкая часть поймы чётко не выражена, особенно на левобережье. Практически к береговой линии подходит луговина, представленная частично высокой поймой, частично первой надпойменной террасой. Коренной берег выражен на правобережье, но к реке не приближается, проходя от неё примерно в километре. Чёткой террасы на побережье не выражено. По правому берегу впадает приток р. Чернь. Береговая линия до сл. Михайловка преимущественно обрывистая, но при подходе русла к слободе часто сходит на нет и заболачивается. По правому берегу впадает приток ручей Понашов. По левобережью хорошо представлены высокая и низкая часть поймы. С правого берега подходит коренной берег и у первых домов сл. Михайловка он обрывается в реку (на отметке почти 180 м). Река в этом месте расширяется, мельчает (от 1 до 1,5 м). Русло достигает ширины 70-80 до 100 м. Эти места заросли сплошь водной растительностью образуя своеобразный биофильтр. У самой слободы река делает большую петлю на юг. Затем она разбивается перед автомобильным мостом на две протоки образуя остров.